On retrouve Michaël et Sawyer sur leur radeau qui, après l’attaque des Autres, est en piteux état. Par chance, grâce aux courants, l’embarcation est poussée vers l’île et finit par s’échouer sur la plage. Dès leur arrivée, Sawyer et Michaël aperçoivent Jin qui, affolé, court vers eux avec les mains attachés dans le dos. Quelques secondes plus tard, plusieurs hommes armés accourent sur la plage...
Pendant ce temps, on revient dans le passé pour comprendre comment Locke a fini par se retrouver avec un révolver pointé sur la tempe. Alors qu’il descendait dans le bunker pour secourir Kate, il s’est retrouvé nez à nez avec l’inconnu de l’appartement.
Après quelques négociations, l’homme, qui s’appelle Desmond, a fini par ligoter Kate, puis l’a enfermé dans une petite pièce remplie de victuailles...Locke, quant à lui, a tenté d’expliquer à Desmond son histoire et celle des autres rescapés du crash. En retour, Desmond, toujours méfiant, a obligé Locke à taper six mystérieux numéros sur un vieil ordinateur. Mais alors que Locke était sur le point de taper le dernier numéro, Jack a fait son entrée dans la pièce. Desmond a pris peur et a braqué son arme sur la tempe de Locke...
Flash-Back : Cet épisode est centré sur le passé de Michaël, et notamment sur sa bataille pour tenter d’avoir la garde de Walt au moment du divorce.